Положительные итоги торговой сессии вторника на фондовом рынке США

Инвесторы вновь опасаются эскалации конфликта между США и Ираном

08.01.2020 11:00, Сысоев Вадим , аналитик отдела анализа мировых рынков (ГК «ФИНАМ»)

Топ-3 брокера 2020 года:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 7500 $

США: индексы закрылись в минусе на фоне геополитических рисков. Во вторник, 7 января, фондовый рынок Соединенных Штатов продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии в связи с сохраняющимся геополитическим конфликтом между США и Ираном, в частности, после сообщений о том, что было разработано 13 «сценариев мести» со стороны Ближнего Востока.

Из макроэкономической статистики вчера был опубликован индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере, который в декабре составил 55%, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 54,5%. Помимо этого, вышли данные по дефициту торгового баланса товаров и услуг, который в ноябре $43,1 млрд по сравнению дефицитом в размере $46,9 млрд.

Также были обнародованы заказы в обрабатывающей промышленности, которые в ноябре просели на 0,7%, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,8%.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 119,70 пункта или 0,42% до уровня в 28583,60 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 просел на 9,10 пункта или 0,3% до отметки 3237,18 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 2,88 пункта или 0,1% и достиг отметки 9068,58 пункта.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX выросла на $5,6 до значения $1577,6 за тройскую унцию. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX упала на $0,57 до уровня $62,7 за баррель.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно отрицательная динамика акций — в лидерах снижения были Merck & Co, JPMorgan Chase & Co, Intel, а в лидерах роста были Boeing, Goldman Sachs Group, Johnson & Johnson.

Под давлением находились бумаги нефтегазового сектора на фоне снижения цен на нефть. Котировки акций Chevron и Exxon Mobil упали более чем на 0,8%.

Акции производителя электроавтомобилей Tesla увеличились на 3,88% после сообщений о том, что исполнительный директор компании Илон Маск отпраздновал поставку первых автомобилей китайского производства.

Бумаги американской компании FireEye, занимающейся безопасностью в киберсетях, подскочили на 3,2% после того, как аналитики фирмы SunTrust Robinson Humphrey повысили рейтинг ее акций.

Котировки акций производителя микроэлектроники Microchip Technology выросли на 8,78% после того, как аналитики компании Cowen повысили рейтинг его бумаг.

Европа: рынки прервали двухдневное снижение. Во вторник, 7 января, ведущие европейские индексы закрылись преимущественно на положительной территории, прервав двухдневное падение на фоне временного снижения опасений относительно дальнейшей эскалации конфликта между США и Ираном.

Из макроэкономической статистики в Швейцарии был опубликован индекс потребительских цен, который в декабре продемонстрировал нулевое изменение, что совпало с ожиданиями аналитиков. В еврозоне был опубликован предварительный индекс потребительских цен, который в декабре вырос на 1,3% г/г, что совпало с ожиданиями аналитиков. Также вышли данные по розничным продажам, которые в ноябре выросли на 1% против прогноза +0,6%, а в годовом выражении показатель подскочил на 2,2% против прогноза +1,3% г/г.

Топ-русских брокера бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 7500 $

По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,02% до уровня в 7573,85 пункта, французский индекс CAC 40 уменьшился на 0,02% до отметки в 6012,35 пункта, а немецкий DAX подрос 0,76% до 13226,83 пункта. Региональный индикатор Stoxx 600 вырос на 0,25% и закрылся на уровне 417,67 пункта.

Повышенным спросом пользовались бумаги европейских высокотехнологичных компаний, в частности, благодаря росту акций американского IT-сектора. Котировки акций немецкого гиганта полупроводникового сектора Infineon Technologies увеличились на 3,6%.

Прочтите ЭТО:  Празднование Дня независимости США отразилось на котировках валютных пар с участием доллара

Также неплохим спросом пользовались акции автомобильного сектора после того, как британский производитель автомобилей Rolls-Royce сообщил об увеличении продаж в 2020 году на 25%. Тем не менее, акции Aston Martin просели на 13% после того, как он предупредил, что его годовая прибыль снизится на 45% из-за слабого спроса в Европе.

Котировки акций датской ювелирной компании Pandora увеличились на 3,4% после того, как ряд инвестиционных банков повысили целевые цены по ее бумагам.

Азия: снижение индексов возобновилось. В среду, 8 января, на азиатских биржевых площадках преобладала преимущественно отрицательная динамика после того, как Иран произвел запуск целого ряда ракет по двум базам в Ираке, где находятся войска США. Японский индекс Nikkei 225 упал 1,57%; южнокорейский Kospi уменьшился на 1,11%; австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,13%; китайский Shanghai Composite упал на 1,22%. При этом индийский индекс Nifty 50 к 10:30 МСК проседает на 0,46%.

Из важной макроэкономической статистики в Японии вышли данные индексу потребительского доверия, который в декабре составил 39,1 пункта по сравнению с 38,7 пунктами месяцем ранее. Кроме того, в Австралии были обнародованы разрешения на строительство, которые в ноябре выросли на 11,8% против прогноза +2%.

На торгах в Японии хуже рынка выглядели бумаги SoftBank и Honda Motor, которые просели более чем на 1,3%.

Акции корейского производителя электроники Samsung подросли на 2,69% несмотря на то, что предупредил о значительном падении операционной прибыли в четвертом квартале.

Валютный рынок. В среду, 8 января, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на отрицательной территории, продолжая тенденцию прошлого дня. Сегодня взор инвесторов будет направлен на данные по американскому индикатору занятости ADP за декабрь.

Во вторник, 7 января, валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии формировала нисходящее движение как на фоне сохраняющейся геополитической напряженности между США и Ираном, так и выхода неплохой американской макроэкономической статистики.

Товарные рынки. Во вторник, 7 января, фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX упала на $0,57 до уровня $62,7 за баррель на фоне ожиданий выхода еженедельных данных по изменениям запасов нефти в США.

Сегодня, 8 января, к 10:30 МСК нефть марки Light растет 0,86% и торгуется на отметке в $63,22. Тем временем, золото торгуется с повышением на уровне $1585,8 за тройскую унцию.

Положительные итоги торговой сессии вторника на фондовом рынке США

Итоги торгов на российском фондовом рынке:

Торговая сессия вторника на российском фондовом рынке завершилась снижением биржевых индикаторов на фоне умеренно негативного хода торгов на мировых фондовых рынках: индекс ММВБ снизился на 0,29%, индекс РТС потерял 0,89%.

Акции Сбербанка подешевели на 0,92%, акции Газпрома потеряли 1,21%, акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,43%, акции Роснефти прибавили 0,08%, акции ВТБ потеряли 0,66%. Значительно сильнее рынка выглядели акции Автоваза, взлетевшие на 5,39%.

Итоги вечерней торговой сессии на российском срочном рынке:

Вечерняя торговая сессия на российском срочном рынке прошла позитивно на фоне выхода американских фондовых индексов в положительную зону. Фьючерс на индекс РТС прибавил 0,65%, фьючерс на евро/доллар вырос на 0,54%.

Итоги торгов на американских и европейских площадках.

Торговая сессия вторника на мировых фондовых рынках завершилась разнонаправлено. Торги на американских фондовых биржах завершилась умеренным ростом фондовых индексов: S&P 500 прибавил 0,38%, Nasdaq прибавил 0,65%. Заявления Федерального комитета по открытым рынкам США в рамках протокола заседания вернули оптимизм на американские площадки, которые в последние часы смогли показать позитивную динамику. Также значительно порадовал инвесторов отчет корпорации Intel, оказавшийся лучше ожиданий.

Прочтите ЭТО:  Бинарные опционы на акции HSBC Holdings – сравнение процентов выплат брокеров

Итоги торгов в Азиатском регионе:

Торговая сессия среды в Азии проходит умеренно позитивно: на 10.00 МСК индекс Hang Seng растет на 0,01%, индекс Nikkei прибавил 0,33%. Значительно позитивные данные по заказам оборудования в Японии принесли оптимизм на азиатские площадки.

Котировки ближайшего контракта на Light Sweet потеряли 1,2% на фоне неуверенного роста американских фондовых рынков.

Ожидаемые события способные повлиять на ход торгов:

12.10МСК Речь председателя ФРС США.

12.30МСК Данные по безработице в Великобритании.

16.30МСК Индекс импортных цен в США.

До начала торгов в США Отчет JPMorgan Chase.

На что обратить внимание:

Учитывая положительную динамику на азиатских площадках и умеренный рост фьючерсов на американские фондовые индексы, мы ожидаем позитивного открытия российского фондового рынка и возможного усиления покупок в первой половине торгов.

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».

Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

Рынок США: обзор и прогноз на 30 декабря. Инвесторы фиксируют прибыли уходящего года

Фондовые индексы США завершили сессию 27 декабря вблизи нулевых уровней. Формально S&P500, прибавив десятую долю пункта, достиг нового максимума на уровне 3240 пунктов. Наибольший рост показали защитные сектора коммунальных услуг, недвижимости и нециклических потребительских товаров.

Прочтите ЭТО:  Бинарные опционы на USDSGD – сравнение процентов выплат брокеров

Мировые фондовые площадки в предпоследний торговый день 2020 года торгуются неуверенно. Инвесторы фиксируют прибыли после достижения максимумов и готовятся к празднованию Нового года . Объемы торгов остаются низкими.

Азиатские фондовые индексы на этом фоне показывают смешанную динамику. Японский Nikkei в теряет около 0,8%. Го нконгский Hang Seng набирает 0,3%, ш анхайский CSI 300 прибавляет почти 1,5%. Китайские площадки получили позитивный импульс благодаря ралли брокерских компаний, для которых смягчили регулирование. Европейские биржи на открытии опустились примерно на 0,3%.

Спрос на безопасные активы слаб. Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится у 1,90%. Золото торгуется в нуле, выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent остается вблизи $68 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня также невысок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии закрепится в диапазоне 3220-3250 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

Техническая картина по S & P 500 продолжает сигнализировать о возможной перекупленности. Низкие праздничные объемы торгов не позволяют назвать рост последних дней здоровым. Гэп от 20 декабря сохраняется, что может создавать риск его заполнения в ближайшие дни. Показатель RSI остается на значениях, близких к уровням перекупленности, что осложняет дальнейший подъем. Вероятность коррекции или консолидации повышается.

В условиях обновления фондовыми рынками максимумов и при наличии признаков технической перекупленности индекса S & P 500 рекомендуем обратить внимание на ETF из золотодобывающих компаний GDX , обладающий защитными свойствами. Золото за последнюю неделю восстановилось выше $1500 за унцию, несмотря на рекордные значения фондовых индексов. Это может говорить о просыпающемся спросе на безопасные активы. Инвесторы занимают более осторожные позиции, так как позитивные ожидания от достижения договоренностей по первой фазе торговой сделки между Китаем и США в основном отыграны. Удорожание золота положительно сказывается на бизнесе золотодобытчиков, что приводит к росту GDX .

Резкий рост спроса на риск в конце 2020 года способствовал коррекции на рынке госдолга США, однако, возможно, что конец коррекции близок. Это поддержать ETF на американские казначейские облигации GOVT . Доходность 10-летних казначейских облигаций с сентябрьского дна на уровне 1,47% поднялась до 1,9% в конце декабря. Достижение психологически важного уровня 2% может остановить рост доходностей, так что потенциал дальнейшего снижения цен на облигации ограничен. Доходность и цена облигаций находятся в обратной зависимости. Следовательно, текущие уровни могут быть интересными для наращивания позиций в казначейских облигациях через ETF GOVT . Любой негативный сюрприз от мировой экономики может спровоцировать распродажи на фондовых площадках при восстановлении после праздников обычных торговых оборотов. Американские гособлигации в этой ситуации могут проявить себя с лучшей стороны. Казначейские облигации США одни из немногих активов, показывающих рост во время рецессий и падения акций. В условиях, когда вероятность рецессии остается на близких к 30% значениях, подобный безопасный актив может привлечь инвесторов.

Из защитных активов интересными могут быть и акции традиционно контрциклического сектора коммунальных услуг. Интерес к нему возвращается в конце декабря после коррекции в ноябре. Один из интересных представителей сектора — крупнейший переработчик твердых бытовых отходов Waste Management ( WM ) . Компания сохраняет конкурентоспособность благодаря самой широкой сети полигонов. К тому же ее менеджмент придерживается жесткой ценовой дисциплины и увеличивает эффективность затрат, что положительно сказывается на рыночной доле. В первом квартале 2020-го ожидается закрытие сделки по приобретению компании Advanced Disposal Services, что укрепит лидирующие позиции Waste Management на рынке переработки мусора. Благоприятные перспективы могут позволить акциям компании вернуться к максимумам после осенней коррекции.

Самые большие бонусы у брокеров:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 7500 $

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: выбор брокера и счета, стратегии и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: