Обзор динамики главных активов на мировом рынке сырья

Топ-2 брокера бинарных опционов 2020 года:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Металлургический рынок: тренды — 2020

Москва, 8 января — «Вести.Экономика». Сырьевые товары показали разнонаправленную динамику в 2020 г. В каждом конкретном случае на динамику оказывали влияние факторы уникальные для того или иного сектора. При этом можно сделать определенные общие заключения и предположить тренды 2020 г. на основе имеющейся статистики, считает Борис Красноженов, руководитель отдела аналитических исследований «Альфа-банка».

Борис Красноженов, руководитель отдела аналитических исследований «Альфа-банка»

«Прежде всего следует отметить, что Китай занимает абсолютно доминирующую роль почти на всех сырьевых рынках. Например, Китай потребляет и производит более 50% мировой стали, приблизившись вплотную к цифре 1 млрд тонн производства в 2020 год. Для сравнения, США в этом году произведет чуть больше 85 млн тонн стали, а Россия — около 71-72 млн тонн. Китай потребляет около 55% общемирового объема никеля, алюминия и меди по статистике 2020-2020 гг. Игрок со столь большой долей в любом из основных сырьевых сегментов, безусловно, оказывает влияние на динамику цен. Однако мы видим, что цены на никель растут на 35% в этом, в то время как цены на медь выросли только на 6%, а цены на алюминий остались фактически неизменными. Мы полагаем, что разница в динамике цен обусловлена тремя основными факторами – (1) долей самообеспеченности Китая, (2) ситуацией с предложением в секторе и (3) влиянием стратегических инициатив («Один пояс — один путь» и «Северный морской путь») на инфраструктурные инвестиции. Надо говорить о том, что Китай в целом не заинтересован в импорте сырьевых товаров по высоким ценам в случае не полной самообеспеченности в том или ином сегменте.

Динамика основных сырьевых товаров за 2020 г.

Анализируя данные факторы, можно сделать заключения, которые коррелируют с динамикой цен в 2020 г. и указывают на основные векторы развития в 2020 г.

Металлы платиновой группы. Несмотря на значительное снижение продаж легковых автомобилей в Китае в 2020 г., цены на палладий и родий оказались лидерами роста. Китай не производит палладий, являясь крупнейшим потребителем. При этом рост предложения палладия со стороны России и Южной Африки ограничен. После консолидации палладия в районе $1900-2000 за унцию можно ожидать дальнейшего роста.

Никель. Китай является крупнейшим производителем нержавеющей стали, где находит применение около 70% никеля, и крупнейшим производителем аккумуляторных батарей, где премиальный никель находит все большее применение. Производство никеля в Китае ограничено, и страна импортирует необходимые объемы никеля, ферро-никеля и никелевой руды. Рост предложения никеля ограничен ввиду отсутствия новых крупных проектов, а в сегменте никелевой руды поддержку цене никеля оказывают ограничения на экспорт и производств в Индонезии и на Филиппинах. Таким образом, можно ожидать возвращение цены никеля на уровень $17 тыс. плюс за тонну в 2020 г.

Прочтите ЭТО:  Какие перспективы есть сегодня у трейдеров торгующих валютной парой EURUSD

Железная руда. Китай потребляет около 2/3 железной руды в мире. Он импортирует большую часть железной руды, так как собственные месторождения, в основном, имеют низкое содержание железа и небольшие по объему. Крупнейшие мировые игроки в Бразилии и Австралии обеспечивают рост предложения, но, по нашим оценкам, он отстает от темпов роста производства стали в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы ожидаем консолидацию цен на железную руду в районе $90 за тонну (62%, cif, China) с возможным движением выше $100 в следующем году. Железная руда является одним из оптимальных индикаторов объема инфраструктурных инвестиций в регионе.

Коксующийся уголь. С учетом отсутствия надежной статистики по маркам коксующегося угля, производимым в Китае, и используемых коксохимических технологий, достаточно сложно оценить ситуацию с самообеспеченностью в Китае. Мы полагаем, что, потребляя более 60% мирового коксующегося угля, Китай продолжит активно импортировать премиальные марки коксующего угля. Новых месторождений премиальных марок в мире не много. Цена твердого коксующегося угля может вернуться к уровню $180-200 за тонну на базисе FOB в 2020 г.

Сталь. Китай производит около 1 млрд тонн стали, экспортируя около 60-70 млн тонн. Мы ожидаем дальнейший рост потребления и производства стали в Китае (около 5% в 2020 году) на фоне роста инвестиций в основные средства и вложений в инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Рост производства стали в Китае окажет поддержку ценам на железную руду и коксующийся уголь. Мы ожидаем дальнейшее восстановление цен на сталь на мировом рынке в следующем году. Цена горячекатаного рулона может вернуться на уровень $500 за тонну на базисе FOB.

Медь. Китай импортирует около 2/3 потребляемого объема меди, потребляя около 60% всей меди, производимой в мире. Нарастающий объем инфраструктурных инвестиций поддерживает спрос на медь. Балансирующим фактором является рост предложения со стороны новых проектов средней и малой величины. Большинство крупных проектов в отрасли не генерируют достаточный IRR при цене меди ниже $7000 за тонну. Принимая во внимание все данные факторы, мы ожидаем цены на медь в районе $6000 за тонну в следующем году с возможными колебаниями в диапазоне $5,5-6 тыс. за тонну.

Топ-русских брокеров бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Прочтите ЭТО:  Сырьевой актив «Золото» укрепился по итогам торгов на Азиатско-Тихоокеанском рынке из-за

Алюминий. Китай полностью обеспечен алюминием и является нетто-экспортером данного металла. Мировой спрос на алюминий демонстрирует отсутствие роста, в то время как предложение начинает нарастать за счет ряда проектов и значительного объема запасов за периметром складов LME. Следует также отметить, что алюминий не находит широкого применения на начальном этапе крупных инфраструктурных проектов. Мы ожидаем, что цена алюминия в 2020 г. сохранится на уровне $1700-1800 за тонну (cash, LME) с риском снижения до уровня $1600-1700 за тонну.

Золото. Мировые ЦБ, включая ЦБ Китая, продолжают наращивать запасы золота. Китай является крупнейшим производителем золота в мире. Следует отметить, что существует значительное расхождение в динамике спроса и предложения между физическим золотом и «бумажным» золотом (деривативный рынок). В целом мировые ЦБ не заинтересованы в резком росте цен на золото в моменте, когда они наращивают свои запасы. При отсутствии серьезной эскалации макро и геополитических рисков можно ожидать, что цена золота останется на уровне $1500-1600 за унцию. Однако в случае нарастания рисков в мировой экономике, потенциал роста цен на золото может быть очень значительным. Золото является уникальным защитным активом в случае кризисных ситуаций, в то время как ликвидность данного актива по отношению к другим финансовым инструментам очень незначительна».

Сырьевой рынок — новости, аналитика, обзор, прогноз

Сырьевой и товарный рынок, а так же котировки, цены и динамика товарных инструментов активно используются инвесторами для определения общих тенденций и настроений участников бирж.

В период финансовой нестабильности, сырье и товары как правило являются одним из способов не только сохранения активов но и стабильного заработка.

Цены на товары и котировки сырьевых инструментов, которые представлены в разделе помогут получить общее представление о финансовой активности инвесторов на мировых товарных биржах. А так же воспользоваться самой свежей информацией и аналитическими обзорами которые помогут в вашей повседневной торговле данными видами финансовых инструментов.

Аналитика товарных рынков и сырья предоставленная в разделе, носит исключительно рекомендательный и информативный характер.

Котировки рынка сырья

Прогноз и новости по рынку сырья

› Мировые цены на кофе продолжают стремительній взлет

Мировые цены на кофе продолжают идти вверх и обновлять максимумы за 15 месяцев на фоне снижения производства и расширения спроса. Сейчас мартовский фьючерсный контракт на кофе торгуется по $121,95. Долгосрочный тренд является восходящим с первой целью на $125, далее $132.

Прочтите ЭТО:  Динамика котировок на благородные металлы

Все дело в глобальном спросе, который в 2020-2020 сельскохозяйственном году вырастет, согласно ожиданиям International Coffee Organization, и увеличится на 1,5%. По прогнозам он составит около 167,9 млн мешков, а один мешок в данном случае — это 60 кг, чтобы предельно четко оценить масштабы.

Обзор динамики главных активов на мировом рынке сырья по состоянию на 29.07.2020

К моменту написания данной статьи, котировки сентябрьских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent на бирже ICE Futures снизились на 0,27% или 0,17 п., составив $63,20 за баррель. Стоимость сентябрьского фьючерса на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросла на 0,12% или 0,07 п., до уровня $56,27 за баррель.

Положительной динамикой цены может похвастаться и такой важный актив, как золото. Если в момент открытия торговой сессии данный актив торговался довольно вяло, очень скоро торги стали более оживленными, поскольку инвесторы ожидают очень важное сообщение по итогам заседания ФРС США. На данный момент, котировки августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской товарной бирже торгуется около отметки $1420,15 за тройскую унцию (+0,06% или 0,85 п.).

Напомню, что на момент закрытия торгов в минувшую пятницу, данный актив снизился в цене на 0,5% после того, как за день до этого резко подешевел до самой низкой отметки за последние три недели. Причиной сильного падения котировок стало решение Европейского центрального банка сохранить процентные ставки на прежнем уровне.

В данный момент все внимание инвесторов направлено на заседании ФРС, которое должно пройти в период с 30 по 31 июля. Участники рынка полагают, что по итогам встречи высших чинов ФРС будет объявлено о снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов.

Подобное решение поспособствовало бы стабилизации рынка, и стали бы предлогом для дальнейшего снижение цен на золото и другие резервные активы. Впрочем, не следует упустить из виду тот факт, что сырьевой актив «Золото» не сумел укрепиться на фоне нестабильности азиатских фондовых площадок, политического кризиса в Гонконге и даже ожидающегося провала в ходе переговорного процесса между США и Китаем.

Успешная работа в рамках фондовых площадок невозможна, если у вас нет надежного помощника, способного обеспечить прямой доступ к рыночной ликвидности и реальным котировкам. Именно по этой причине, мы рекомендуем всем нашим посетителям воспользоваться услугами компаний из списка лучших брокеров бинарных опционов 2020. В этом списке представлены лишь те участники рынка, которые обладают государственной лицензией, регулируются финансовыми агентствами, а также зарегистрированы в качестве DMA-брокеров!

Самые большие бонусы у брокеров:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: выбор брокера и счета, стратегии и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: